華安證券給予比亞迪買入評級,2023年度業績符合預期,2024Q1盈利預計承壓

華安證券給予比亞迪買入評級,2023年度業績符合預期,2024Q1盈利預計承壓
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每經AI快訊,華安證券03月29日發佈研報稱,給予比亞迪(002594.SZ,最新價:203.06元)買入評級。評級理由主要包括:1)2023年業績符合預期,四季度盈利環比下滑;2)規模效應與電池成本下降,提升公司整體毛利與淨利水平;3)受益成本影響,全年單車盈利能力提升,但Q4單車淨利環比下滑;4)2024Q1成本攤銷未能完全釋放,預計單車淨利大幅下滑;5)高端車型+出口增長將帶動公司盈利能力提升。風險提示:海外出口不及預期。出口目的國家關稅政策、國際政治關係、當地渠道建設以及配套充電設施、消費者對電動汽車的認可度均會影響公司出海進程,導致出口不及預期。高端化進程不及預期。產品高端化受到文化積澱、品牌價值等軟實力影響,同時國內廠商、合資進口車企紛紛發力高端產品,市場競爭更加激烈,可能影響公司的高端化發展。合資車企反撲影響公司基本盤銷量。合資車企盈利能力強,具備價格競爭的優勢,因此時刻關注合資車企利用價格戰進行反撲的風險。

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AI點評:比亞迪近一個月獲得15份券商研報關注,買入10家,平均目標價爲273.84元,與最新價203.06元相比,高70.78元,目標均價漲幅34.86%。

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